Obchodní template – funkcí tohoto dokumentu je jednoznačně definovat organizaci firmy, obchodních procesů v funkčních oblastech jako je nákup, odbyt, výroba, kooperace a nástrojárna, ve vztahu ke strategickým cílům a kritickým ukazatelům, které jsou potřebné pro dosažení cílů majitelů. Schválený obchodní template je předpokladem úspěchu pro následné fáze, protože definuje organizaci podniku, strukturu technologických postupů a nákladových středisek.

Výstupem jsou:

- popis firmy identifikující nákladová střediska a funkční oblasti řešení
- vazba na kooperace, zákazníka a dodavatele
- metodická struktura kusovníku